Notre approche en quatre temps forts
Découvrez la méthode pelendrix, centrée sur la compréhension, l’analyse détaillée, la restitution claire et le suivi sur mesure. Nous structurons chaque accompagnement pour garantir cohérence, accessibilité des informations et indépendance de chaque recommandation.
Experts à votre service pelendrix
Une équipe pluridisciplinaire, engagée et expérimentée pour répondre à vos questions financières
Nos conseillers partagent une vision commune : offrir une expérience humaine, claire et impartiale à chaque client qui nous sollicite. Chacun possède une expérience solide dans le secteur et s’appuie sur des valeurs partagées : neutralité, confidentialité et transmission du savoir.
La diversité de nos profils est notre force. Nous combinons des expertises complémentaires pour enrichir nos analyses et vous proposer des solutions adaptées à chaque cas particulier.
Julien Moreau
Conseiller senior certifié
Spécialiste de l’analyse de portefeuille, il guide nos clients avec une grande rigueur depuis plus de dix ans.
Julien intervient lors de chaque phase de nos accompagnements, de l’élaboration du diagnostic à la remise du rapport final. Sa pédagogie et son sens de l’écoute font de lui un interlocuteur précieux pour toutes vos questions.
“Pour moi, l’indépendance reste le fondement de tout conseil pertinent.”
Claire Dubois
Experte en allocation
Claire a accompagné plus de deux cents clients depuis son arrivée, toujours avec un sens aigu du détail et de la confidentialité.
Elle veille à ce que chaque recommandation soit adaptée au contexte du client. Sa tendance à vulgariser les sujets complexes facilite la prise de décision à chaque étape.
“Rendre la finance accessible, c’est ma mission au quotidien.”
Nicolas Lefèvre
Responsable relation client
Garant du suivi et de la transparence, Nicolas coordonne l’ensemble des échanges avec nos clients et partenaires.
Son expérience, acquise auprès de différentes structures, permet d’assurer une relation de confiance et un accompagnement durable pour chaque client.
“La confiance est le socle d’une relation réussie.”
Choisir pelendrix, c’est opter pour l’exigence de l’indépendance et la recherche permanente de l’intérêt client.
Notre méthode, pas à pas
Dès l’échange initial, chaque étape de notre processus vise la clarté, la compréhension de vos attentes et la garantie de conseils sur mesure. La transparence est au cœur de chacune de nos actions et décisions.
Premier contact personnalisé
Nous débutons par une écoute active de vos besoins et un recueil d’informations pour cerner votre situation.
Lors de notre premier échange, nous mettons un point d’honneur à comprendre votre environnement, vos attentes et vos expériences passées. Nous récoltons les informations essentielles pour établir une base de dialogue transparente. Cette approche permet de bâtir une relation de confiance et oriente efficacement la suite de notre collaboration. Toutes les données sont traitées de manière confidentielle, conformément à la législation. Selon vos préférences, ce contact peut se faire en présentiel ou à distance afin de s’adapter à votre emploi du temps.
Analyse approfondie de votre situation
Nous réalisons une revue détaillée de la structure et de la composition de votre portefeuille actuel.
Après la collecte initiale d’informations et une compréhension partagée de vos objectifs, nous effectuons une analyse approfondie de vos placements. Nous portons une attention particulière à la diversification, à la répartition sectorielle et à l’adéquation de chaque ligne avec votre profil. Des indicateurs clés sont comparés pour identifier d’éventuelles zones d’optimisation ou de risques. Notre but : vous fournir une vue d'ensemble précise et accessible, sans jargon inutile, pour que vous puissiez prendre des décisions éclairées sur les prochaines étapes à envisager. Aucune incitation commerciale n’est faite lors de ce diagnostic.
Présentation d’un rapport détaillé
Nous vous remettons un rapport personnalisé, exposant observations, pistes recommandées et éventuelles limites.
Le rapport comprend une synthèse complète de l'étude menée, avec un exposé des points forts, des axes d'amélioration, ainsi que des possibilités d'ajustement selon votre profil. Chaque élément est expliqué en toute transparence. Les limites et les risques propres au marché sont mis en avant pour que toutes vos décisions puissent être prises en toute connaissance de cause. Le rapport vous appartient et reste strictement confidentiel. Résultat : vous gagnez une visibilité accrue sur votre situation et pouvez avancer de façon autonome ou accompagné, comme vous le souhaitez.
Suivi et ajustement dans le temps
pelendrix propose de revoir régulièrement votre situation pour garantir la cohérence et l’actualité de l’analyse dans la durée.
Parce que les marchés évoluent et que vos objectifs peuvent changer, nous planifions des points de suivi à intervalles réguliers. Cette veille permet d’ajuster si besoin les recommandations émises lors de l’analyse initiale, ou d’apporter des éléments de réponse à de nouvelles questions. Notre service privilégie l’adaptabilité et l’absence de conflit d’intérêts. Le suivi apporte clarté et confiance à chaque étape, renforçant la pertinence de notre accompagnement. Nous restons à votre écoute pour toute question ou évolution majeure.
Comparatif des accompagnements pelendrix
| Caractéristiques | Consultation initiale | Analyse portefeuille | Suivi personnalisé |
|---|---|---|---|
| Échange individuel avec un expert | Inclus | Inclus | Inclus |
| Rapport détaillé confidentiel | Non | Inclus | Inclus |
| Revue régulière et ajustements | Non | Non | Inclus |
| Recommandations neutres | Oui | Oui | Oui |